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Swisscom "hold"
07.08.2009
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Serge Rotzer, Analyst von Vontobel Research, stuft die Swisscom-Aktie (ISIN CH0008742519 / WKN 916234) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit dem Rating "hold" ein.
Der Umsatz sei im 2. Quartal um 11,8% auf EUR 474,5 Mio. gestiegen (Vontobel- Schätzung: 436, Konsens: 456). Das EBITDA sei derweil um 11,6% auf EUR 143,5 Mio. zurückgegangen (Vontobel: 141, Konsens: 139). Fastweb habe bekräftigt, das Ergebnis für das 2. Quartal spiegele seine Ziele wider, die am Markt bereits bekannt gegeben worden seien. Die Gesamtjahresprognosen seien daher bestätigt worden.
Fastweb habe ein solides Resultat für das 2. Quartal gemeldet, das den bekräftigten Gesamtjahresausblick widerspiegele. Die Analysten hätten die Fähigkeit des Unternehmens unterschätzt, seinen Umsatz zu steigern, seien jedoch überzeugt gewesen, dass es nach den angekündigten Kostensenkungen ein solides EBITDA melden würde.
Da die Prognosen für Fastweb bestätigt worden seien, dürften die Konzernprognosen von Swisscom nächste Woche (12.08) nicht nach oben korrigiert werden. Allerdings sei die jüngste Stabilisierung des europäischen Telekomsektors in den vergangenen Wochen von einer Rally begleitet worden. Die gute Sektorperformance würde einen höheren Kurs für Swisscom (rund CHF 350 bzw. Aufschlag von 15%) rechtfertigen.
Die Analysten von Vontobel Research bestätigen vor der Ergebnisveröffentlichung ihr "hold"-Rating und ihr Kursziel von CHF 330 für die Swisscom-Aktie. (Analyse vom 07.08.2009) (07.08.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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