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BNP Paribas kaufen
05.08.2009
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Matthias Engelmayer, Analyst von Independent Research, stuft die BNP Paribas-Aktie (ISIN FR0000131104 / WKN 887771) von "akkumulieren" auf "kaufen" herauf.
Die von BNP Paribas veröffentlichten Zahlen zum 2. Quartal (Q2) 2009 hätten die bereits im Auftaktquartal gezeigte Wachstumsdynamik (EBT Q2 2009: 2,17 Mrd. Euro; Q1 2009: 2,29 Mrd. Euro) bestätigt. Das Kapitalmarktgeschäft (Q2 2009: 1,15 (0,52; Q1 2009: 1,23) Mrd. Euro) habe wie von den Analysten prognostiziert wesentlich zu dem Quartalsgewinn beigesteuert.
Die Risikovorsorge in Q2 2009 (2,35 (0,66) Mrd. Euro) sei zwar im Vergleich zum 1. Quartal um 28% angestiegen, bereinigt um BNP Paribas Fortis (295 Mio. Euro) betrage das Delta jedoch 12%. In den kommenden Quartalen sei nach Erachten der Analysten eine anhaltend hohe Risikovorsorge zu erwarten.
Die Analysten hätten im Anschluss an die Bekanntgabe ihre Gewinnreihe angepasst und ihre 2009er und 2010er EpS-Prognosen von 4,23 auf 4,82 Euro bzw. von 4,78 auf 5,29 Euro angehoben.
Die Analysten von Independent Research stufen die Aktie der BNP Paribas von "akkumulieren" auf "kaufen" herauf. Auf Basis einer Neubewertung (Bewertungsmodell: Peer Group-Analyse; bislang: Buchwert-Multiplikator-Modell) werde das Kursziel von 51 auf 62,00 Euro erhöht. (Analyse vom 05.08.2009) (05.08.2009/ac/a/a)
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