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voestalpine "hold"
16.07.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Alexander Hodosi, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die voestalpine-Aktie (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) unverändert mit "hold" ein.
Bei UniCredit Markets & Investment Banking habe man die EPS-Prognosen für das Unternehmen nach unten korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2009/10 erwarte man nun einen Verlust von 0,18 EUR je Aktie, während man zuvor von einem Gewinn von 1,36 EUR je Aktie ausgegangen gewesen sei. Die EPS-Schätzung für das Geschäftsjahr 2010/11 liege nun bei 0,97 EUR (bisher: 1,80 EUR). In den revidierten Prognosen habe man unter anderem die größere Preisdisziplin im Stahlsektor sowie einen Druck auf die Margen berücksichtigt, der aus der geringeren Preisgestaltungskraft resultieren dürfte.
Einige Stahlproduzenten hätten inzwischen angekündigt, ihre Produktionskapazitäten wieder hinaufzuschrauben. Darüber hinaus seien bereits Preiserhöhungen angekündigt worden, die auf kurze Sicht zu einer Erhöhung der Lagerbestände führen könnten. Auf Basis des EV/EBITDA- und EV/EBIT-Multiple für das Jahr 2010 werde die voestalpine-Aktie auf dem Niveau der Peer Group gehandelt. Auf KGV-Basis betrage der Bewertungsaufschlag jedoch 48%. Aufgrund der sinkenden Markterwartungen dürfte sich dieser Aufschlag allerdings bald reduzieren. Das 12-Monats-Kursziel werde von 14,20 EUR auf 18,60 EUR erhöht.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking vergeben weiterhin das Rating "hold" für den Anteilschein von voestalpine. (Analyse vom 16.07.09)
(16.07.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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