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Comcast "strong buy"
05.04.2002
SoundView
Die Analysten von SoundView haben auf Grund der Ergebnisse eines Meetings mit dem Hauptmanagement ihre Empfehlung für Aktien von Comcast (WKN 875625) von "kaufen" auf "strong buy" angehoben.
Nach Ansicht der Analysten stehe es gut um Comcast und der Pessimismus, der die Kabelbranche befallen habe, und die Bilanzprobleme bei Adelphia seien beide auf Comcast nicht anwendbar. Das Unternehmen habe das best mögliche Management-Team, verfüge über einen wertvollen, großen Markt, und die Aktie sei günstig bewertet.
Das Kursziel der Analysten für die nächsten 6-12 Monate liege nun bei 35 USD, was, ausgehend vom derzeitigen Kursniveau einem Potential von 15% entspreche. Die geplante Fusion mit AT&T Broadband komme gut voran und werde voraussichtlich Anfang des 4. Quartals abgeschlossen sein. Damit sei die Realität dieses Deals für Investoren jetzt schon konkreter. Die Analysten gehen auch von einer Zustimmung der Wettbewerbsbehörden aus, wenn auch mit einigen Auflagen.
Das Geschäft selbst, inklusive des Aufbaus eines Hochgeschwindigkeits-Datennetzes, komme derzeit besser voran als allgemein erwartet, nachdem die Übernahme des Netzwerkes von "@Home" im Januar sehr schwierig gewesen sei. Die Analysten hätten daher ihre Schätzung der Neuabonnenten für das Hochgeschwindigkeits-Datennetz für 2002 von 550.000 auf 566.000 angehoben, während die Schätzung des Unternehmens immer noch bei 400-500.000 liege. Auch die Prognose für das digitale Kabelnetzwerk dürfte stimmen, nachdem sich die der Kundenwechsel langsam verbessere.
Der Aktienkurs von Comcast entspreche derzeit einem Kurs-EBITDA-Verhältnis 2003 von 12,8, ausgehend von einem EBITDA von AT&T und Comcast kombiniert von 7 Mrd. USD. Der Wert pro Abonnent betrage 3.610 USD.
Die Analysten von SoundView empfehlen die Aktie von Comcast aus den genannten Gründen mit "strong buy".
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