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BHP Billiton neutral
06.07.2009
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - Paul McTaggart, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von BHP Billiton (ISIN AU000000BHP4 / WKN 850524) von "underperform" auf "neutral" herauf.
Die Analysten der Credit Suisse hätten ihre Prognose des Eisenerzproduktionsvolumens für die Fiskaljahre 2009/10 und 2010/11 um rund 10% bzw. ca. 15% angehoben. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2009/10 sei die Kokskohleproduktion um ca. 10% bis 15% unter der Kapazität gelaufen. Im Laufe des kommenden Geschäftsjahres könnten vor dem Hintergrund der zu erwartenden Erholung des Stahlmarktes die Kapazitäten jedoch wieder ausgelastet werden. Man prognostiziere für die Fiskaljahre 2009/10 und 2010/11 einen Anstieg der Produktion um 10% bzw. 8%.
Obwohl das KGV der BHP Billiton-Aktie mit 20 auf Basis der EPS-Prognose für das Fiskaljahr 2009/10 recht hoch sei, bestehe beim EPS auf Sicht der Geschäftsjahre 2010/11 und 2011/12 das Potenzial einer starken Erholung. Von dieser Annahme ausgehend könne das KGV auf 14 respektive 12 sinken. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liege derzeit bei 3,4 und damit auf einer Linie mit dem historischen Durchschnitt von 3,3. Das Kursziel der BHP-Billiton-Aktie sehe man bei 38,00 Australischen Dollar.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Credit Suisse nun das Rating "neutral" für die Aktie von BHP Billiton. (Analyse vom 06.07.09)
(06.07.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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