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Kapsch TrafficCom "buy"
12.06.2009
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Daniel Lion, Analyst der Erste Group Bank, bewerten den Anteilschein von Kapsch TrafficCom (ISIN AT000KAPSCH9 / WKN A0MUZU) unverändert mit "buy".
Das tschechische Parlament habe die Ausweitung des ETC-Systems auf LKW mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen und die Einführung einer E-Vignette für PKW beschlossen. Somit werde das Mautsystem ab dem 1. Januar 2010 alle Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen registrieren, während die Vignette für Pkw ab dem 1. Januar 2011 implementiert werde. Da Kapsch TrafficCom bereits 350.000 Onboard Units für LKW geliefert habe, seien diese Umsätze in den Prognosen der Erste Group Bank schon reflektiert.
Die Analysten der Erste Group Bank würden die E-Vignette bei ihren Prognosen derzeit außer Acht lassen, da es zu wenige Informationen über die Ausgestaltung eines möglichen Liefervertrags gebe. Man gehe jedoch davon aus, dass Kapsch TrafficCom den Auftrag erhalten werde. Die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2009/10 und 2010/11 sei von 2,31 EUR auf 1,53 EUR und von 2,26 EUR auf 2,09 EUR gesenkt worden. Auf dieser Basis lasse sich ein KGV von 12,4 und 9,1 ermitteln. Das Kursziel der Kapsch TrafficCom-Aktie sei von 27,20 EUR auf 28,00 EUR heraufgestuft worden.
Das Rating der Analysten der Erste Group Bank für das Wertpapier von Kapsch TrafficCom lautet weiterhin "buy". (Analyse vom 12.06.09) (12.06.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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