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Petrobras "strong buy"
01.06.2009
WIN-Guide
Münster (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" stufen die Petrobras-Aktie (ISIN BRPETRACNPR6 / WKN 899019) mit "strong buy" ein.
In den nächsten vier Jahren werde die stattliche Summe von 174,4 Mrd. USD in den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten investiert, der Löwenanteil davon in die Entwicklung von Förderprojekten sowie die Exploration. Auf dieser Basis gehe das Unternehmen davon aus, dass die Expansion der Produktion im Vergleich zur letzten Dekade sogar noch beschleunigt werden könne. Für das Jahr 2013 werde bereits eine Tagesförderung von 3,65 Mio. BOE angestrebt, was einem Zuwachs von 8,8 Prozent p.a. entspräche. Entgegen dem internationalen Trend solle der Output von Petrobras auch langfristig weiter wachsen und 2020 dann bei 5,7 Mio. BOE am Tag liegen.
Gestützt würden diese Ziele durch die Entwicklung der nachgewiesenen Reserven in den letzten Jahren. Seit dem Millenniumswechsel sei hier ein Zuwachs von mehr als 50 Prozent auf 14,1 Mrd. BOE zu verzeichnen. Der Großteil davon liege in tiefer See und falle damit in das Spezialgebiet der Brasilianer. Ebendort sei im letzten Jahr ein riesiges (noch nicht nachgewiesenes) Vorkommen mit möglicherweise mehr 30 Mrd. Barrel entdeckt worden, das zu 45 Prozent von dem Unternehmen ausgebeutet werden könnte. Hinter der technischen Realisierbarkeit stünden allerdings noch große Fragezeichen.
Aber auch ohne den Riesenfund würden die Brasilianer bestens aufgestellt für die langfristig günstigen Branchenperspektiven scheinen. Mit einer starken Profitabilität auch in schwierigen Zeiten - im ersten Quartal habe die Nettorendite immerhin noch bei 13,6 Prozent gelegen -, einer im Branchenvergleich sehr hohen Investitionsquote und einem überdurchschnittlichen Potenzial für eine weitere deutliche Aufstockung der nachgewiesenen Reserven seien neue Rekorde nur ein Frage der Zeit. Die aktuelle Krise der Weltwirtschaft biete daher eine hervorragende Einstiegsgelegenheit, auch wenn sich der Kurs vom Tief schon deutlich erholt habe.
Die Experten vom Börsenbrief "WIN-Guide" bewerten die Petrobras-Aktie mit "strong buy". (Ausgabe S1 - Mai 2009) (01.06.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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