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Gazprom Neft "sell"
26.05.2009
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Ildar Khaziev, Analyst der Citigroup, bewertet den Anteilschein von Gazprom Neft (ISIN US36829G1076 / WKN A0J4TC) unverändert mit "sell".
Nach den Resultaten des vierten Quartals 2008 hätten die Citigroup-Analysten ihre Prognosen für Gazprom Neft revidiert. So sei die Umsatzschätzung für die Jahre 2009 und 2010 von 17,508 Mrd. USD auf 18,946 Mrd. USD bzw. von 20,424 Mrd. USD auf 21,797 Mrd. USD angehoben worden. Die EPS-Prognose sei für 2009 und 2010 von 0,35 USD auf 0,24 USD und von 0,48 USD auf 0,33 USD reduziert worden. Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 11,3 und 8,0 ermitteln.
Die Bewertung der Gazprom Neft-Aktie hänge noch immer stark von der Ölentwicklungsstrategie des Mutterkonzerns Gazprom ab. Nach der Entscheidung, Gazprom Neft als selbstständiges Unternehmen vertikal zu integrieren, dürfte der Markt die Aktie auf Standalone-Basis bewerten. Das starke Engagement im Downstream-Geschäft sei vor dem Hintergrund des derzeit niedrigen Ölpreises kein Vorteil für Gazprom Neft. Das Kursziel der Gazprom Neft-ADR habe man von 2,17 USD auf 2,71 USD angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Citigroup für das Wertpapier von Gazprom Neft weiterhin "sell". (Analyse vom 26.05.09)
(26.05.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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