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Ahold "buy"
22.05.2009
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Tom Gadsby und Eloise Veillet, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit "buy".
Ahold werde die Resultate des ersten Quartals am 28. Mai vorlegen. Bei Giant Carlisle sei ein Betriebsgewinn von 74 Mio. USD zu erwarten, während man bei Albert Heijn mit einem operativen Gewinnwachstum von 6% rechne. Albert Heijn dürfte aufgrund eines einmaligen Effekts jedoch ein Rückgang des Nettogewinns von 3,3% auf 183 Mio. EUR zu verbuchen sein. Falls es zu einer positiven Überraschung kommen sollte, werde diese vermutlich von der Sparte Stop & Shop ausgehen.
Der zentraleuropäische Umsatz von Ahold sei im ersten Quartal durch negative Wechselkurseffekte belastet worden. In dieser Region gebe es kaum Anzeichen für eine Erholung der Verbraucherausgaben. Obwohl Ahold prinzipiell für eine Abwertung des US-Dollars anfällig sei, rate man zum Kauf der Aktie. Die EPS-Prognose für die Jahre 2009 und 2010 liege bei 0,75 EUR und 0,86 EUR. Auf dieser Basis lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 11,4 und 10,0 ermitteln. Das Kursziel der Ahold-Aktie sehe man nach wie vor bei 10,40 EUR.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Ahold weiterhin "buy". (Analyse vom 22.05.09)
(22.05.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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