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Clariant "buy"
14.05.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Markus Meyer, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet den Anteilschein des schweizerischen Unternehmens Clariant (ISIN CH0012142631 / WKN 895929) unverändert mit "buy".
Zwischen 2000 und 2008 habe Clariant Restrukturierungskosten und Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4,5 Mrd. CHF verbucht. Trotzdem sei die EBITDA-Marge vor Sonderposten in diesem Zeitraum von 16% auf 6% zurückgegangen. Inzwischen verfüge das Unternehmen allerdings über einen CEO, der bereits erfolgreich Restrukturierungsmaßnahmen umgesetzt habe. Clariant könne ein Interesse daran haben, an der Konsolidierung des zersplitterten Markts für Leder- und Textilchemikalien teilzuhaben und entsprechende Geschäftsteile der BASF zu übernehmen.
Da die Insolvenzdiskussion um Clariant nun beendet sein dürfte, müsse sich der Fokus wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten richten. Das Aufwärtspotenzial für die Aktie von Clariant sei enorm. Nach den sehr schwachen Quartalszahlen biete sich nun eine gute Gelegenheit für einen Einstieg in das Wertpapier. Die EPS-Prognose von UniCredit Markets & Investment Banking für die Jahre 2009 und 2010 liege bei -0,57 CHF und 0,38 CHF. Das Kursziel der Clariant-Aktie habe man von 7,50 CHF auf 10,00 CHF angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking für das Wertpapier von Clariant weiterhin "buy". (Analyse vom 14.05.09) (14.05.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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