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Ahold "buy"
07.05.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Volker Bosse, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft den Anteilschein des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) von "hold" auf "buy" herauf.
Ahold habe im ersten Quartal auf allen Märkten unerwartet gute Umsätze verbuchen können und damit die Umsatzentwicklung der Wettbewerber Carrefour und METRO auf währungsbereinigter Basis übertreffen können. Der Quartalsumsatz von Ahold habe mit 8,7 Mrd. EUR am oberen Ende der Markterwartungen gelegen. Mit dem sehr guten Umsatztrend in Europa und den USA seien die Markterwartungen in jedem einzelnen Geschäftssegment erfüllt worden. Im Inlandsgeschäft, das rund 35% zum konsolidierten Umsatz und 50% zum operativen Gewinn beitrage, sei ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 12,7% erzielt worden.
Beim Verbrauchervertrauen habe sich auf den zwei wichtigsten Ahold-Märkten, den USA und den Niederlanden, inzwischen eine Stabilisierung eingestellt. Diese Entwicklung dürfte der Aktie Unterstützung bieten. Des Weiteren zeichne sich Ahold durch eine starke Bilanz aus. Im Vergleich zur internationalen Peer Group sei die Ahold-Aktie attraktiv bewertet. Das Kursziel für die Aktie werde infolge der heraufgesetzten Gesamtjahresprognosen von 9,20 EUR auf 10,00 EUR erhöht. Die EPS-Schätzung für 2009 laute aktuell auf 0,81 EUR, sodass das KGV bei 10,8 liege.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking raten nun zum Kauf der Ahold-Aktie. (Analyse vom 07.05.09) (07.05.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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