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Cameco "buy"
04.05.2009
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Brian MacArthur, Alana Johnston und Michael Tsada, Analysten der UBS, bewerten den Anteilschein des kanadischen Unternehmens Cameco (ISIN CA13321L1085 / WKN 882017) unverändert mit "buy".
Cameco habe für das erste Quartal ein verwässertes EPS von 0,20 Kanadischen Dollar (CAD) gemeldet. Das Urangeschäft sei durch höhere Umsatzkosten belastet worden, während das Elektrizitätsgeschäft aufgrund der unerwartet umfangreichen Energieerzeugung starke Resultate gemeldet habe. Das Goldgeschäft wiederum habe unter der geringeren Produktion und hohen Betriebskosten gelitten.
Cameco habe die Produktionsprognose für 2009 von 31 Mio. bis 33 Mio. Pfund Uran auf 32 bis 34 Mio. Pfund Uran angehoben, während die Produktionskosten steigen sollten. Im Atomkraftsegment rechne das Management mit einem Umsatzrückgang von 5% bis 10%. Die Analysten der UBS hätten ihre EPS-Prognose für die Jahre 2009 und 2010 von 1,76 CAD auf 1,70 CAD und von 2,05 CAD auf 1,97 CAD gesenkt, um die neuen Unternehmensvorgaben zu berücksichtigen. Auf Basis der neuen Schätzungen lasse sich für 2009 und 2010 ein KGV von 16,1 und 13,9 ermitteln. Das Kursziel der Cameco-Aktie habe man jedoch von 26,00 CAD auf 34,00 CAD angehoben.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der UBS für das Wertpapier von Cameco weiterhin "buy". (Analyse vom 04.05.09) (04.05.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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