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STRABAG "buy"
15.04.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Peter Bauernfried, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft den Anteilschein von STRABAG (ISIN AT000000STR1 / WKN A0M23V) weiterhin mit "buy" ein.
STRABAG habe für 2008 eine Gewinnwarnung ausgegeben. Unternehmensangaben zufolge sei mit einem EBIT-Rückgang von 14% auf 270 Mio. EUR zu rechnen. Hierfür seien in erster Linie Sondereffekte wie Abschreibungen sowie Rückstellungen für Projekte in Asien und im Nahen Osten verantwortlich. Nach Einschätzung von UniCredit Markets & Investment Banking sei für das erste Halbjahr 2009 ein relativ solides operatives Ergebnis bei STRABAG zu erwarten, da das Unternehmen über einen starken Auftragsbestand verfüge.
Allerdings dürfte die Auftragsentwicklung in den kommenden Quartalen einen entscheidenden Einfluss auf den Kurs der Unternehmensaktie haben. Hierbei sollten Infrastrukturprojekte aus den staatlichen Konjunkturprogrammen die schwächere Auftragslage in anderen Segmenten wieder kompensieren. Bei UniCredit Markets & Investment Banking habe man die EPS-Prognose für 2009 von 1,81 EUR auf 1,11 EUR reduziert (KGV: 12,4). Für 2010 sei die EPS-Schätzung von 1,49 EUR auf 0,82 EUR gesenkt worden (KGV: 16,8). Das Kursziel werde zwar von 22,00 EUR auf 19,00 EUR nach unten korrigiert, damit sehe man das Aufwärtspotenzial jedoch immer noch bei 37,5%.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking raten daher unverändert zum Kauf der STRABAG-Aktie. (Analyse vom 15.04.09)
(15.04.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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