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Solvay "buy"
01.04.2009
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Andreas Heine, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie des belgischen Unternehmens Solvay (ISIN BE0003470755 / WKN 856200) von "hold" auf "buy" herauf.
Das Unternehmen habe heute bekannt gegeben, auf der Suche nach strategischen Optionen zu sein. Bei UniCredit Markets & Investment Banking bewerte man die Pharmasparte mit 5,7 Mrd. EUR, was 75% des Unternehmenswerts von Solvay entspreche. Man schließe nicht aus, dass Solvay das Pharmageschäft in Einzelteilen verkaufen werde. Falls der Wert des Pharmageschäfts liquidiert werden sollte, dürfte offensichtlich werden, dass der Rest des Unternehmens zu niedrig bewertet sei.
Im Jahr 2009 dürften die Aufwertung des US-Dollars, die positiven Beiträge von "Simcor" und "TriLipix" sowie die Kosteneinsparungen des INSPIRE-Programms die Gewinne von Solvay antreiben. Die Einreichung der Medikamente "zolip", "TriLipix", "Crestor", "Grippol" und "Creon" zur Zulassung würden die mittelfristigen Aussichten von Solvay steigern. Die EPS-Prognose von UniCredit Markets & Investment Banking für 2009 und 2010 liege bei 4,58 EUR und 6,74 EUR, woraus sich ein KGV von 11,5 und 7,8 ermitteln lasse. Das Kursziel der Solvay-Aktie sehe man nach wie vor bei 79,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking nun das Rating "buy" für die Aktie von Solvay. (Analyse vom 01.04.09) (01.04.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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