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Brocade Communications Systems "hold"
25.03.2009
Stifel Nicolaus
Baltimore (aktiencheck.de AG) - Aaron Rakers und Matthew Nahorski, Analysten von Stifel Nicolaus, bewerten den Anteilschein von Brocade Communications Systems (ISIN US1116213067 / WKN A0MV9G) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "hold".
Gemessen am 2009-KGV von 7,0 halte man die Unternehmensaktie zwar mit Blick auf das langfristige Chance-Risiko-Profil für überzeugend bewertet, allerdings befürchte man, dass auf kurze Sicht die Bedenken bezüglich des Ausgabenverhaltens im IT-Sektor auf der Aktie lasten würden. Darüber hinaus dürfte das Sentiment gegenüber der Aktie in den nächsten Quartalen auch unter der Foundry-Akquisition leiden. Ursprünglich habe Brocade Communications Systems infolge der Transaktion mit einem positiven EPS-Effekt von 5% für das Geschäftsjahr 2009 kalkuliert.
Nach Einschätzung von Stifel Nicolaus müsse inzwischen jedoch eher mit einer EPS-Beeinträchtigung von 5-9% gerechnet werden, während sich die positiven Effekte erst im kommenden Geschäftsjahr mit 8-10% im EPS bemerkbar machen dürften (Unternehmensprognose: +20%). Entsprechend erwarte man für das Geschäftsjahr 2009 ein EPS von 0,43 USD und für 2010 ein EPS von 0,54 USD.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von Stifel Nicolaus das Rating "hold" für die Aktie von Brocade Communications Systems. (Analyse vom 25.03.09) (25.03.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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