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Nike "above average"
17.03.2009
Caris & Company
New York (aktiencheck.de AG) - Claire Gallacher, Analystin von Caris & Company, stuft das Wertpapier von Nike (ISIN US6541061031 / WKN 866993) nach wie vor mit "above average" ein.
Nike werde am 18. März nach Börsenschluss die Ergebnisse zum dritten Fiskalquartal veröffentlichen. Aus den Recherchen von Caris & Company gehe hervor, dass das Geschäft mit Sportschuhen in einem sonst schwachen Konsumumfeld relativ widerstandsfähig sei. Unter Berücksichtigung des anhaltend starken US-Dollars habe man die Prognosen für das dritte und vierte Quartal überarbeitet. Man rechne nun für das dritte Quartal mit einem Umsatzrückgang von 1% auf 4,5 Mrd. USD. Für das US-Geschäft erwarte man einen Umsatzrückgang von 5%, während der Umsatz im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) um 12% nachgegeben haben dürfte. Die EBIT-Marge sehe man bei 12% (Vorjahr: 14,2%) und das EPS bei 0,81 USD (Vorjahr 0,92 USD). Für das gesamte Fiskaljahr 2009 liege die EPS-Prognose nun bei 3,72 USD.
Ab dem Fiskaljahr 2010 sei mit einer Stabilisierung der Input-Kosten zu rechnen. Derzeit laste noch der hohe Ölpreis des vergangenen Jahres auf den Herstellungskosten von Nike. Man kalkuliere für das Fiskaljahr 2010 mit einer EPS-Verbesserung auf 3,92 USD. Neben der starken Marke von Nike sei speziell im aktuellen Umfeld die Fokussierung des Managements auf eine Erhöhung des Shareholder Value von besonderer Bedeutung. Das Kursziel belasse man bei 62,00 USD.
Daher halten die Analysten von Caris & Company an ihrem Rating "above average" für die Nike-Aktie fest. (Analyse vom 17.03.09) (17.03.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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