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conwert Immobilien "buy"
05.03.2009
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Martina Valenta, Analystin der Erste Group Bank, stuft die Aktie von conwert Immobilien (ISIN AT0000697750 / WKN 801475) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.
Das Immobilienportfolio des österreichischen Unternehmens habe einen Wert von 2,6 Mrd. EUR, wobei die Immobilien jeweils zu fast 50% in Österreich und Deutschland liegen würden. Auf den zentral- und osteuropäischen Raum entfalle ein Anteil von lediglich 4%. Über 70% der Assets seien Wohnimmobilien. Das Unternehmen konzentriere sich vor allem auf hochqualitative Immobilien im innerstädtischen Raum mit Entwicklungspotenzial. conwert Immobilien sei in der Lage gewesen, im vierten Quartal 2008 fast die Hälfte aller Immobilienverkäufe des Gesamtjahres (200 Mio. EUR) zu tätigen. Für 2009 strebe das Management Immobilienverkäufe von 230 Mio. EUR an.
Die Prognosen der Erste Group Bank würden auf einem Szenario ohne Wachstum beruhen, wobei die Asset-Verkäufe die Investitionen des Unternehmens kompensieren dürften. Man gehe davon aus, dass conwert Immobilien im laufenden Jahr ein EPS von 0,08 EUR erwirtschaften werde (KGV: 47,3). Für 2010 erwarte man einen EPS-Anstieg auf 0,43 EUR (KGV: 8,9). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 6,00 EUR.
Die Analysten der Erste Group Bank raten zum Kauf des Anteilscheins von conwert Immobilien. (Analyse vom 05.03.09)
(05.03.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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