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OC Oerlikon "hold"
04.03.2009
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Michael Foeth, Analyst von Vontobel Research, stuft die Aktie von OC Oerlikon (ISIN CH0000816824 / WKN 863037) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "hold" ein.
OC Oerlikon habe heute Morgen eine Vorwarnung abgegeben, dass der Umsatz aus betrieblicher Tätigkeit im GJ 2008 um 12% zurückgegangen sei und der Umsatz von Solar CHF 628 Mio. erreicht habe. Aus laufender Geschäftstätigkeit sei ein EBIT von CHF 281 Mio. erwirtschaftet worden, sodass der Nettoverlust der Gruppe CHF 422 Mio. betragen habe.
Der Umsatzrückgang sei zwar etwas besser als die von den Analysten erwarteten 15% gewesen, allerdings liege Solar erheblich unter ihrer Prognose von CHF 692 Mio. und dem Unternehmensziel von CHF 700 Mio. Das EBIT übertreffe mit CHF 173 Mio. zwar ihre Prognose, allerdings sei der Verlust von CHF 326 Mio. nennenswert höher als ihre Schätzung ausgefallen. Da keine weiteren Details zur Verfügung stünden, sei es schwierig die Situation zu interpretieren.
OC Oerlikon habe angegeben, dass man mit einer Nettoverschuldung vor EBITDA von 3,5 die Kreditvereinbarungen einhalte, aber auch hier müssten die Analysten der Aussage des Unternehmens vertrauen, da weder das EBITDA noch die Höhe der Schulden bekannt gegeben worden seien. Das vollständige Ergebnis und die detaillierte Bilanz mit allen relevanten Angaben würden erst am 26. März veröffentlicht.
Bis dahin halten die Analysten von Vontobel Research an ihrem "hold"-Rating für die Aktie von OC Oerlikon fest. Das Kursziel sehe man bei CHF 70. (Analyse vom 04.03.2009) (04.03.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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