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Genentech "outperform"
25.02.2009
Robert W. Baird
Milwaukee (aktiencheck.de AG) - Christopher Raymond, Peter Hellman und Blake Arnold, Analysten von Robert W. Baird, bewerten den Anteilschein des US-amerikanischen Unternehmens Genentech (ISIN US3687104063 / WKN 924632) unverändert mit "outperform".
Vor dem Hintergrund der Übernahmeversuche durch Roche seien die Analysten von Robert W. Baird der Genentech-Aktie gegenüber zunehmend positiv eingestellt. Dies gelte insbesondere, nachdem das US-amerikanische Patent and Trademark Office (USPTO) entschieden habe, das "Cabilly"-Patent erneut zu überprüfen. Im Zusammenhang mit "Cabilly" erhalte Genentech beträchtliche Lizenzzahlungen von Drittunternehmen. Genentech zufolge hätten die "Cabilly"-Zahlungen das EPS auf verwässerter Basis im vergangenen Jahr um 0,09 USD begünstigt.
Vereinfacht ausgedrückt verringere die Entscheidung des USPTO die Unsicherheit mit Blick auf einen bedeutenden Strom an Lizenzzahlungen. Nach Ansicht der Robert W. Baird-Analysten werde diese Tatsache auch das Bewertungsmodell bei einer Übernahme durch Roche beeinflussen. Die EPS-Prognose von Robert W. Baird für 2009 liege bei 3,42 USD, woraus sich ein KGV von 25,0 ermitteln lasse. Das Kursziel der Genentech-Aktie sehe man nach wie vor bei 100,00 USD.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von Robert W. Baird für das Wertpapier von Genentech weiterhin "outperform". (Analyse vom 25.02.09)
(25.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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