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voestalpine halten
24.02.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Holger Fechner, empfiehlt weiterhin, die Aktie von voestalpine (ISIN AT0000937503 / WKN 897200) zu halten.
voestalpine werde morgen über die Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2008/09 berichten. Die Analysten würden erwarten, dass EBITDA und EBIT der ersten drei Quartale des laufenden Geschäftsjahres jeweils um rund 10% gegenüber dem Vorjahr zugelegt hätten und somit nochmals ein neues Rekordniveau markieren würden.
Die von voestalpine reduzierte Guidance würden die Analysten auf 9 Monate 2008/09er Basis für erreichbar halten. Man rechne mit einem Umsatz von 8,7 Mrd. EUR (+16,8% yoy) und einem EBIT in Höhe von 960 Mio. EUR (-9,8% yoy). Beim EpS würden die Analysten ein Ergebnis von 0,15 EUR (Vj. 0,95 EUR) prognostizieren.
Nach der Gewinnwarnung Anfang Februar erwarte die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2008/09 ein EBITDA, das etwa mit 5% unter dem Vorjahreswert von 1,84 Mrd. EUR liege. Das EBIT solle mit 1,04 Mrd. EUR den Vorjahreswert um rund 10% unterschreiten.
Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise sei voestalpine von einer sinkenden Nachfrage in nahezu allen Bereichen betroffen, wobei besonders die Segmente Automobil- und Bauindustrie ins Gewicht fallen würden. Die Gesellschaft selbst rechne mit einem positiven Ergebnis für das Geschäftsjahr 2009/10, selbst bei einem unverändert eingetrübten Marktumfeld. Des Weiteren solle mit einem positiven Cash-Flow die Verschuldung weiter abgebaut werden.
Die Analysten der Nord LB senken das Kursziel der voestalpine-Aktie von 16 auf EUR 12,00 aufgrund des negativen Marktumfeldes ab, belassen aber ihr Rating weiterhin bei "halten". (Analyse vom 24.02.2009) (24.02.2009/ac/a/a)
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