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Cameco "buy"
18.02.2009
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Brian MacArthur, Analyst der UBS, vergibt für das Wertpapier des kanadischen Unternehmens Cameco (ISIN CA13321L1085 / WKN 882017) nach wie vor das Rating "buy".
Cameco habe solide Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Der Gewinnbeitrag aus dem Geschäft mit Treibstoffdienstleistungen sei zwar geringer als im Vorjahreszeitraum ausgefallen, allerdings habe das Unternehmen von besseren Ergebnissen bei Bruce Power und im Urangeschäft profitiert. Das Management erwarte für 2009 bei den Treibstoffdienstleistungen eine Umsatzsteigerung von 5-10%, bei den Nuklearstrom-Aktivitäten werde ein Wachstum von 2-5% angestrebt. Die Verwaltungskosten sehe das Unternehmen 5-10% unter dem Vorjahresniveau. Bei den Investitionen (exklusive Bruce Power und Centerra) sei eine Reduzierung von rund 26% gegenüber dem Vorjahr geplant.
Nach Einschätzung der UBS stelle sich der Ausblick für den Uranmarkt weiterhin positiv dar. Das Cameco-Management gehe für den Uranmarkt von einem durchschnittlichen Nachfrageanstieg von 3% in den kommenden zehn Jahren aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Unternehmensvorgaben habe man bei der UBS die EPS-Schätzung für 2009 von 1,95 auf 1,92 Kanadische Dollar (CAD) gesenkt (KGV: 10,0). Für 2010 sei die EPS-Prognose von 2,51 auf 2,27 CAD reduziert worden (KGV: 8,5). Das Kursziel der Aktie sehe man unverändert bei 25,00 CAD.
Auf dieser Grundlage halten die Analysten der UBS an ihrer Kaufempfehlung für die Cameco-Aktie fest. (Analyse vom 18.02.09) (18.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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