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Mosaic klarer Kauf
13.02.2009
Der Aktionärsbrief
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Nach Meinung der Experten von "Der Aktionärsbrief" sollten Anleger ihre Landwirtschafts-Investments mit der Aktie von Mosaic (ISIN US61945A1079 / WKN A0DK91) stärken.
Das Unternehmen zähle zu den weltweit führenden Herstellern von Düngemitteln auf Basis von Phosphaten und Pottasche. Im letzten Jahr hätten die Preise zeitweise um 150 bis 200% angezogen. Daher sei der Umsatz im ersten Halbjahr 2008/2009, also per 30. November 2008, um 74,6% auf 7,3 Milliarden USD explodiert. Der Nettogewinn sei von 699 Millionen USD auf sagenhafte 2,144 Milliarden USD gestiegen. Die Nettomarge habe bei 30% gelegen.
Im gleichen Zeitraum sei die Aktie von 163 USD auf 23 USD gefallen. Dabei sei vieles zusammen gekommen. Zum einen die Erkenntnis, dass sich die Preise für Düngemittel in einer weltweiten Rezession nicht auf dem Rekordniveau halten können und die Gewinne für die Börse Schnee von gestern sein würden. Verstärkt von Not- bzw. Zwangsverkäufen von Hedge-Fonds, denen die Banken die Kreditlinien gekappt hätten, sei es auch zu umfangreichen Verkäufen durch institutionelle Anleger gekommen. Des Weiteren habe es noch Short-Verkäufe von knallharten Baisse-Spekulanten gegeben.
Nachdem der Kurs im Verlauf von vier Monaten eine eindrucksvolle Trendumkehrformation gebildet habe, werde jetzt wieder gerechnet. Ganz vorsichtig würden für das laufende Quartal 0,44 USD je Aktie erwartet. Dies mache 5,25 USD für 9 Monate. Wenn man noch mal das gleiche im Schlussquartal unterstelle, komme man auf ein EPS von 5,70 USD für 2008/2009. Das KGV liege damit um 7,7.
Nach Ansicht der Experten von "Der Aktionärsbrief" ist die Aktie von Mosaic weiterhin ein klarer Kauf. Ein Limit sollte zwischen 43,50 und 45 USD gesetzt werden und das Investment sollte mit einem Stoppkurs bei 38 USD abgesichert werden. (Ausgabe 07 vom 12.02.2009) (13.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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