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Visa neutral
05.02.2009
Credit Suisse
Zürich (aktiencheck.de AG) - M. Orenbuch, Analyst der Credit Suisse, stuft die Aktie von Visa (ISIN US92826C8394 / WKN A0NC7B) nach wie vor mit "neutral" ein.
Visa habe für das vierte Quartal ein EPS von 0,78 USD ausgewiesen und damit die Konsensschätzung sowie die Credit Suisse-Prognose (jeweils 0,66 USD) übertroffen. Das Unternehmen habe im Berichtsquartal von einem geringeren Ausgabenniveau profitiert, das sich mit 0,09 USD positiv im EPS niedergeschlagen habe. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 17% auf 1,7 Mrd. USD gestiegen, sodass die Credit Suisse-Prognose um 3% übertroffen worden sei. Im internationalen Geschäft seien die Transaktionsgebühren um 33% angestiegen. Das weltweite Transaktionsvolumen habe um 12,5% zugenommen.
Das Management habe zwar an den langfristigen Zielsetzungen festgehalten, allerdings werde davon ausgegangen, dass das Wachstum im laufenden Jahr unter dem langfristigen Ziel von 11-15% liegen werde. Die Marketingausgaben sollten sich indes unter dem Vorjahrsniveau bewegen. Bei der Credit Suisse erwarte man für 2009 ein EPS von 2,75 USD. In dieser Prognose sei die Annahme eines Umsatzwachstums von 8%, eines 4-prozentigen Rückgangs bei den operativen Ausgaben sowie einer Steuerquote von 40% zugrunde gelegt. Das Kursziel der Aktie belasse man vorerst bei 57,00 USD.
Die Analysten der Credit Suisse vergeben unverändert das Rating "neutral" für den Anteilschein von Visa. (Analyse vom 05.02.09) (05.02.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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