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SunPower neues Kursziel
30.01.2009
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Timothy M. Arcuri, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von SunPower (ISIN US8676521094 / WKN A0HHD1) unverändert mit "sell" ein.
Mit der letzten Senkung der Gewinnerwartungen sei die Hoffnung verbunden worden, dass SunPower im Hinblick auf eine Erholung des US-Marktes in 2010 zu den Profiteuren zählen werde.
Der Q4-Bericht habe nun aber für Ernüchterung gesorgt. Auch die neue, nochmals gesenkte Guidance impliziere, dass das zweite Halbjahr 60 bis 70% besser laufen müsse als die ersten sechs Monate 2009. Das Vorhaben sei zwar nicht unmöglich. Im Komponentengeschäft, wo die Margen ihre Höhepunkt erreicht hätten und die Preise unter Druck stehen würden, müsse sich dafür aber Vieles in die richtige Richtung bewegen.
Die EPS-Schätzungen seien für 2009 von 1,77 auf 0,93 USD und für 2010 von 2,23 auf 2,01 USD reduziert worden. Das Kursziel werde von 27 auf 23 USD zurückgesetzt. Das Lagerbestandsrisiko bleibe sehr groß. Mitte 2010 könnte sich ein Liquiditätsbedarf ergeben, falls SunPower sein Expansionstempo nicht verlangsame.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der Citigroup für die Aktie von SunPower weiterhin eine Verkaufsempfehlung aus. (Analyse vom 30.01.09) (30.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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