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Polycom "outperform"
02.01.2009
Morgan Keegan
Memphis (aktiencheck.de AG) - Tavis C. McCourt und Justin T. Patterson, Analysten von Morgan Keegan, bewerten die Aktie von Polycom (ISIN US73172K1043 / WKN 900474) weiterhin mit "outperform".
Bei Morgan Keegan habe man die Prognosen für alle Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Unternehmenslösungen gesenkt, sodass auch die Schätzungen für Polycom herabgesetzt worden seien. Man gehe davon aus, dass der Umsatz im Geschäft mit Videokonferenzen im ersten Halbjahr 2009 um 10% sinken werde. Im Network-Geschäft rechne man hingegen mit einem anhaltenden Wachstum, da das Unternehmen in diesem Bereich neue Produkte eingeführt habe und die Vergleichszahlen im Jahr 2008 günstig seien.
Nachdem Polycom im Jahr 2007 ein EPS von 1,37 USD erzielt habe, erwarte man für 2008 ein EPS von 1,36 USD (bisherige Schätzung: 1,44 USD). Für das Jahr 2009 habe man die EPS-Prognose von 1,45 USD auf 1,17 USD gesenkt, entsprechend lasse sich für 2009 ein KGV von 11,5 ermitteln. Gemessen am KGV und am EV/EBITDA-Multiple sei die Polycom-Aktie selbst auf Basis der reduzierten Schätzungen sehr überzeugend bewertet.
Daher vergeben die Analysten von Morgan Keegan unverändert das Rating "outperform" für den Anteilschein von Polycom. (Analyse vom 02.01.09)
(02.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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