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Kingfisher "buy"
30.12.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - John Baillie und Anne Critchlow, Analysten der Société Générale, bewerten den Anteilschein des britischen Unternehmens Kingfisher (ISIN GB0033195214 / WKN 812861) mit "buy".
Im Hinblick auf Kingfisher habe es gegen Jahresende einige positive Neuigkeiten gegeben. So habe der deutsche Baumarktbetreiber Hornbach, an dem Kingfisher mit 21% beteiligt sei, am 22. Dezember starke Zahlen für das dritte Quartal gemeldet, sodass sich das gute Momentum des ersten Halbjahres fortgesetzt habe. Trotz der schwierigen Wirtschaftsbedingungen sei das Hornbach-Management mit Blick auf die Gesamtjahreszahlen zuversichtlich. Des Weiteren stehe bei Kingfisher im ersten Quartal 2009 der Verkauf von Castorama an die französische Groupe Adeo für 560 Mio. EUR auf dem Programm. Mit der Transaktion könne Kingfisher die ohnehin bereits solide Bilanz weiter stärken.
Nach Berechnung der Société Générale werde der Gewinnbeitrag von Hornbach im laufenden Geschäftsjahr 2009 bei 26 Mio. GBP liegen, dies entspreche 5% der Einzelhandelsumsätze von Kingfisher. Ein Trading-Update zum vierten Quartal werde Kingfisher am 19. Februar bekannt geben. Die EPS-Schätzung der Société Générale liege für das laufende Geschäftsjahr bei 10,5 Pence (KGV: 12,6). Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 erwarte man ein EPS von 9,5 Pence respektive 11,1 Pence. Innerhalb des Sektors sei die Kingfisher-Aktie der Favorit der Société Générale, das 12-Monats-Kursziel belasse man bei 1,65 GBP.
Daher vergeben die Analysten der Société Générale das Rating "buy" für die Kingfisher-Aktie. (Analyse vom 30.12.08) (30.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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