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DuPont "buy"
28.02.2002
Merrill Lynch
Der Analyst Donald Carson von Merrill Lynch empfiehlt die Aktie des Chemiekonzerns DuPont (WKN 852046) zum Kauf.
Die Aktie sei im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt um 11% angestiegen. Die Aktienspezialisten würden für die kommenden 12 Monate von einer möglichen Steigerung um weitere 17% ausgehen. Damit liege das Kursziel der Aktie bei 55 US-Dollar. Ursache für das Aufwärtspotential sei ein Anstieg der Gewinne und der Fortschritt bei der Restrukturierung des Produktportfolios.
Die Analyse habe ergeben, dass ein attraktiver Ertrag bei einem geringen finanziellen Risiko möglich sei. Deshalb sei die Aktie von DuPont der einzige US Chemiewert, der AA geratet sei. Außerdem gehöre DuPont einem immer kleiner werdenden Kreis von Unternehmen an, die keine Probleme mit der Kreditwürdigkeit hätten. Trotz dieser positiven Perspektiven unterschätze der Markt weiterhin den Leverage, den DuPont realisieren könnte.
DuPont plane, die Bereiche DuPont Textilien und DuPont Interior zu trennen. Dieser Plan werde positiv beurteilt. Die Aktienspezialisten seien aber nicht sicher, ob es DTI gelingen könnte, die Wachstumsziele der Unternehmensleitung zu erreichen. DuPont beabsichtige, weitere Veränderung im Produktportfolio zu unternehmen. Es bestehe die Möglichkeit, dass wenig wachsende Bereiche verkauft werden könnten. Von einer solchen Entwicklung könnte die Aktie profitieren.
Die Erwartung für das EPS gehe für die Jahre 2002 und 2003 unverändert von einem Gewinn pro Aktie von 1,50 und 2,75 US-Dollar aus.
Donald Carson von Merrill Lynch empfiehlt zum Start der ständigen Betrachtung, die Aktie von DuPont zu kaufen.
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