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Petroplus "buy"
16.12.2008
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Andreas Escher, stuft die Aktie von Petroplus (ISIN CH0027752242 / WKN A0LEKR) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" weiterhin mit "buy" ein.
Petroplus habe heute Morgen bestätigt, dass seine Cressier-Raffinerie aufgrund der geplanten Wartungsarbeiten seit 1. Dezember geschlossen sei. Der Streik in Fos-sur-Mer, der die geplante Wiederinbetriebnahme der Raffinerie am 12. Dezember verschoben habe, sei gestern beendet worden. Im Übrigen betrage die Auslastung der Reichstett-Raffinerie aufgrund eines Rohölmangels derzeit nur 60%.
Da der Streik beendet sei, könne das Unternehmen die Cressier-Raffinerie in den nächsten Wochen wieder mit Rohöl versorgen und die Wiederinbetriebnahme in der ersten Januar-Woche durchführen. Das entspreche den Erwartungen der Analysten. Mit einer Nennkapazität von 68.000 Barrel pro Tag sei Cressier die kleinste Raffinerie im Unternehmensportfolio. Die Reichstett-Raffinerie, die die zweitkleinste im Portfolio darstelle (Nennkapazität 85.000 Barrel pro Tag), dürfte bis Ende Dezember wieder die Planwerte erreichen. Für das 4. Quartal würden die Analysten derzeit von einem durchschnittlichen Kapazitätsauslastungsgrad von 76% ausgehen.
Die Neuigkeiten zur Cressier-Raffinerie würden den Prognosen der Analysten entsprechen. Da sie ihre Prognosen bereits jüngst korrigiert hätten, würden sie derzeit keine Änderungen vornehmen. Man gehe davon aus, dass sich der Rohölengpass nur leicht auf die Gewinne der Reichstett-Raffinerie auswirken werde (ca. EPS -1%). Die Titel würden derzeit mit einem P/E 2009E von 3,3 und einem EV/EBITDA 2009E von 3,2 gehandelt.
Die Analysten von Vontobel Research halten an ihrem "buy"-Rating für die Aktie von Petroplus und am Kursziel von CHF 40 fest. (Analyse vom 16.12.2008)
(16.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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