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Gazprom Neft "underweight"
15.12.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Nadia Kazakova und Andrey Gromadin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von Gazprom Neft (ISIN US36829G1076 / WKN A0J4TC) mit "underweight" ein.
Gazprom Neft werde die Resultate des dritten Quartals am 15. Dezember um 16 Uhr Moskauer Zeit vorlegen. Die Analysten von J.P. Morgan Securities würden einen sequenziellen Anstieg des Umsatzes von 11% auf 10,89 Mrd. USD, eine Verbesserung des EBITDA von 12% auf 2,52 Mrd. USD sowie einen Rückgang des Nettogewinns von 22% auf 1,71 Mrd. USD prognostizieren. Gazprom Neft dürfte im dritten Quartal, wie auch die anderen großen Ölunternehmen, von den außergewöhnlich hohen Produktpreisen profitiert haben.
Mit einer Output-Minderung um 4,5% im Jahresvergleich (exklusive TomskNeft-Übernahme) habe Gazprom Neft bereits schwache operative Zahlen für das dritte Quartal gemeldet. Das starke Engagement im Raffineriegeschäft dürfte jedoch neben den unerwartet hohen Öl- und Produktpreisen zur Steigerung des Umsatzes beigetragen haben. Man gehe davon aus, dass die Profitabilität bei Gazprom Neft ähnlich wie bei Rosneft und Lukoil im Quartalsvergleich nachgelassen habe. Die beiden Unternehmen hätten für das dritte Quartal einen Rückgang des EBITDA je Barrel Öl um 25% bzw. 15% gemeldet.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten von J.P. Morgan Securities das Rating "underweight" für den Anteilschein von Gazprom Neft. (Analyse vom 15.12.08) (15.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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