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LUKoil "buy"
12.12.2008
Uralsib Capital
Moskau (aktiencheck.de AG) - Viktor Mishnyakov und Mihail Zanozin, Analysten von Uralsib Capital, stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 38,70 USD.
Die Drittquartalszahlen seien über den Konsenserwartungen ausgefallen. Der Umsatz habe 3% über den Prognosen gelegen, das EBITDA 12% und der Nettogewinn 7%. Dank eines gestiegenen Ölproduktionsvolumens sei noch ein positives Umsatzwachstum erzielt worden.
Eine effektive Kostenkontrolle habe geholfen die Auswirkungen eines niedrigeren Ölpreises auszugleichen. Auf Grund einer starken Steuerbelastung seien die Gesamtausgaben aber um 4,2% gestiegen.
Der Quartalsbericht sollte aber positiv vom Markt aufgenommen werden. Das Zurückfahren der Handelsaktivitäten zusammen mit dem Downstreamgeschäft sowie den Kostensenkungsbemühungen sollten die Finanzen etwas vor den sinkenden Ölpreisen schützen.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Uralsib Capital die Aktie von LUKoil weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 12.12.08) (12.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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