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SMARTRAC günstige Einstiegsgelegenheit
08.12.2008
ExtraChancen
Hagen (aktiencheck.de AG) - Nach Ansicht der Experten von "ExtraChancen" bietet sich bei der Aktie von SMARTRAC (ISIN NL0000186633 / WKN A0JEHN) eine günstige Einstiegsgelegenheit für mittel- bis langfristig orientierte Anleger.
SMARTRAC strebe mittelfristig ein Umsatzwachstum von 30% pro Jahr an, denn die Einsatzmöglichkeiten der RFID-Technologie (Radio-Frequenz Identifikation) seien vielfältig. Die Technik für eine kontaktlose Datenübertragung werde beispielsweise bei Reisepässen und Führerscheinen genutzt, könne aber auch bei Kreditkarten eingesetzt werden.
Die Analysten seien vom Potenzial des Unternehmens, das seinen Sitz in Amsterdam habe, überzeugt: "SMARTRAC gehört zu den wenigen Unternehmen, die im derzeitigen Marktumfeld noch mit solidem organischen Wachstum trumpfen können", heiße es in einer Studie der Deutschen Bank, die das Papier weiter mit "kaufen" einstufe, allerdings das Kursziel von 22 auf 19 Euro gesenkt habe.
Denn in diesem Jahr müssten die Niederländer etwas kleinere Brötchen backen als erhofft: Nach 96,6 Mio. Euro im vergangenen Jahr solle der Umsatz nun zwischen 110 und 120 Mio. Euro liegen, ursprünglich seien 124 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Die EBITDA-Marge solle bei rund 20% liegen.
Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe SMARTRAC den Umsatz von 27 Mio. auf 30,2 Mio. Euro gesteigert. Deutlicher sei allerdings das operative Ergebnis zurückgegangen - von 6,2 Mio. auf 3,8 Mio. Euro.
Neue Impulsgeber für sein Geschäft habe Vorstandschef Christian Fischer allerdings bereits ausgemacht, denn im kommenden Jahr würden in der EU neue Personalausweise und in den USA Führerscheine mit Funkchips ausgegeben.
Die Aktie sei angesichts der Wachstumsaussichten momentan günstig, heiße es abschließend - trotz der Prognosesenkung - bei der Deutschen Bank. Das würden offensichtlich auch die Insider so sehen: So habe Unternehmens-Gründer Manfred Rietzler seinen Anteil zuletzt auf über 15% ausgebaut.
Eine günstige Einstiegsgelegenheit bietet sich nach Ansicht der Experten von "ExtraChancen" jetzt auch noch für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, bevor SMARTRAC wieder deutlicher vom Wachstumspotenzial im RFID-Markt profitiert. Kurzfristig könnte auch der TecDAX-Aufstieg für Impulse sorgen. (Analyse vom 05.12.2008) (08.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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