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Ahold "buy"
03.12.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Tom Gadsby und Eloise Veillet, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) von "hold" auf "buy" herauf.
Mit den Umsatzzahlen des dritten Quartals habe Ahold demonstriert, dass sich die Neuausrichtung mit dem US-amerikanischen Value Investment-Programm (VIP) endlich auszahle. Ahold habe die Preise im Laufe der letzten zwei Jahre in den US- Supermärkten auf ein Niveau gesenkt, auf dem das Unternehmen mit den Peers konkurrieren könne. Dank des Programms habe das Umsatzwachstum deutlich über der Konsensschätzung gelegen. Die Gefahr, dass die gute Umsatzentwicklung nicht nachhaltig sein werde, halte man für gering.
Die Analysten der Société Générale hätten ihre Prognosen für Ahold angehoben, um die Belastbarkeit des neu ausgerichteten US-Geschäfts und die Aufwertung des US-Dollars zu berücksichtigen. So prognostiziere man für die Jahre 2008 und 2009 nun ein EPS von 0,75 EUR respektive 0,80 EUR (vorher: 0,67 EUR bzw. 0,73 EUR), woraus sich ein KGV von 11,4 und 10,6 ermitteln lasse. Das Kursziel der Ahold-Aktie sehe man bei 10,40 EUR.
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "buy" für die Aktie von Ahold. (Analyse vom 03.12.08) (03.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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