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UBS "buy"
02.12.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alan Webborn und Sabrina Blanc, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Aktie der UBS (ISIN CH0024899483 / WKN UB0BL6) von "hold" auf "buy" herauf.
Die UBS befinde sich derzeit in einer schmerzvollen Phase der Umstrukturierung. Es werde vermutlich eine Weile dauern, bis das Unternehmen die Bedenken der Private Wealth Management-Kunden in Bezug auf die finanzielle Lage des Konzerns aus dem Wege räumen könne. Im Geschäftssegment Investment Banking solle die Mitarbeiterzahl um 25% reduziert werden. Bis zum Ende des dritten Quartals sei die Belegschaft der Sparte bereits um 17% gesenkt worden. Das Timing für die Vereinbarung mit der Schweizerischen Nationalbank erscheine gut gewählt und die Kernkapitalquote der UBS dürfte sich infolge der Transaktion von 10,8% auf 11,9% verbessern.
Nach der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal habe die Unternehmensaktie deutlich an Wert verloren. Bei der Société Générale sehe man das Kursziel unverändert bei 19,00 CHF, sodass das Aufwärtspotenzial der Aktie aktuell bei über 40% liege. Nach Berechnung der Société Générale werde die UBS für das Geschäftsjahr 2008 ein bereinigtes EPS von -4,06 CHF ausweisen. Für 2009 rechne man mit einer EPS-Verbesserung auf 2,23 CHF (KGV: 6,0).
Vor diesem Hintergrund vergeben die Analysten der Société Générale nun das Rating "buy" für den Anteilschein der UBS. (Analyse vom 02.12.08)
(02.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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