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BHP Billiton "buy"
01.12.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Alain William, Analyst der Société Générale, bewertet den Anteilschein des britischen Unternehmens BHP Billiton (ISIN GB0000566504 / WKN 908101) nach Wiederaufnahme der Beobachtung mit "buy".
BHP Billiton habe den Markt mit der Ablehnung des Übernahmeangebots von Rio Tinto überrascht. CEO Marius Kloppers zufolge sei das Angebot von Rio Tinto nicht länger im Interesse der BHP Billiton-Aktionäre. BHP Billiton und Rio Tinto seien nach Ansicht der Société Générale-Analysten als Wachstumsstory betrachtet worden, wobei die Übernahmeabsicht hauptsächlich durch Synergien im Eisenerzbereich zu erklären gewesen sei. Es sei vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage und der schwachen Kreditbedingungen verständlich, dass die Risiken und Wertpotenziale vom BHP Billiton-Management neu eingeschätzt worden seien.
Bei der Société Générale glaube man, dass BHP Billiton als eigenständiges Unternehmen genug Bewegungsspielraum habe. Darüber hinaus halte man die Bilanz des Unternehmens in diesem Stadium des Zyklus für einen Wettbewerbsvorteil. Das Kursziel der BHP Billiton-Aktie sehe man bei 15,00 GBP. Die EPS-Prognose für die Geschäftsjahre 2008/09 und 2009/10 liege bei 3,35 USD bzw. 3,33 USD, sodass sich ein KGV von 5,4 und 5,5 ermitteln lasse.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von BHP Billiton "buy". (Analyse vom 01.12.08) (01.12.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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