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Inditex "overweight"
28.11.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Richard Chamberlain und Simon Irwin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des spanischen Unternehmens Inditex (ISIN ES0148396015 / WKN 756434) weiterhin mit "overweight" ein.
Inditex werde die Resultate des dritten Quartals am 11. Dezember vorlegen. Es sei im Jahresvergleich eine bessere EPS-Performance als im zweiten Quartal zu erwarten, da die Vergleichsbasis anspruchsloser sei. Den Daten des spanischen Marktinstituts INE zufolge sei der Umsatz des spanischen Bekleidungsmarkts in den Monaten August bis Oktober um ca. 5% und damit etwas stärker als erwartet gesunken. Obwohl der Geschäftsverlauf bei Inditex in diesem Herbst besser als bei den Wettbewerbern gewesen sein dürfte, sei die EPS-Prognose für die Fiskaljahre 2009 und 2010 von 2,12 EUR auf 2,09 EUR und von 2,11 EUR auf 2,08 EUR gesenkt worden, sodass sich ein KGV von 12,8 und 12,9 ermitteln lasse.
Man rate weiterhin zur Übergewichtung der Inditex-Aktie, da die Gewinnentwicklung des Unternehmens dank der starken Bilanz und der Absatzexpertise in einem Wirtschaftsabschwung belastbar sein dürfte. Darüber hinaus halte man die Aktie vor dem Hintergrund des Gewinnsteigerungspotenzials im mittleren 10-Prozentbereich für attraktiv bewertet. Das Kursziel der Inditex-Aktie sei von 30,50 EUR auf 30,00 EUR korrigiert worden.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Inditex unverändert "overweight". (Analyse vom 28.11.08) (28.11.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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