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Repsol "hold"
14.11.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Aymeric de-Villaret, Analyst der Société Générale, stuft den Anteilschein des spanischen Unternehmens Repsol (ISIN ES0173516115 / WKN 876845) von "sell" auf "hold" herauf.
Repsol habe mit einem Anstieg des Gewinns von 13% auf 723 Mio. EUR ein gutes Quartal absolviert und mit dem Quartalsergebnis über der Konsensschätzung von 700 Mio. EUR sowie der Société Générale-Prognose von 698 Mio. EUR gelegen. Die gute Entwicklung sei auf die starke Verbesserung der Raffinerie- und Marketingmargen zurückzuführen. Es sei vor dem Hintergrund der Lage an den Aktienmärkten wenig überraschend, dass Repsol den Börsengang des argentinischen Tochterunternehmens YPF verschoben habe. Bei der Telefonkonferenz zum dritten Quartal habe Repsol bekräftigt, die Dividende in diesem Jahr um 10% steigern zu wollen.
Die Analysten der Société Générale hätten ihre Annahmen zum Brent-Ölpreis für 2009 und 2010 um 37% auf 71,00 USD und um 17% auf 96,00 USD je Barrel gesenkt. Die EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 sei von 2,57 EUR auf 2,42 EUR und von 2,59 EUR auf 2,20 EUR herabgestuft worden, woraus sich ein KGV von 5,9 und 6,5 ermitteln lasse. Das Kursziel der Repsol-Aktie habe man hingegen von 13,50 EUR auf 14,50 EUR angehoben.
Das Rating der Analysten der Société Générale für das Wertpapier von Repsol lautet "hold". (Analyse vom 14.11.08) (14.11.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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