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Palfinger "hold"
11.11.2008
Erste Group Bank
Wien (aktiencheck.de AG) - Gerald Walek, Analyst der Erste Group Bank, bewertet den Anteilschein von Palfinger (ISIN AT0000758305 / WKN 919964) unverändert mit "hold".
Das Geschäft von Palfinger sei im dritten Quartal bereits von einem deutlichen Nachfragerückgang beeinträchtigt worden. So sei der Umsatz mit Kränen im Berichtszeitraum um fast 9,5% zurückgegangen. Aufgrund von Akquisitionen sei der Umsatz der Sparte Hydrauliksysteme hingegen um 70,3% angestiegen. Wegen des schwachen Produktmix und der unerwartet geringen Kapazitätsauslastung sei die EBIT-Marge von Palfinger von 13,6% im Vorjahreszeitraum auf 9,2% gesunken.
Palfinger werde in den kommenden Quartalen zweifelsfrei eine schwere Zeit haben. Die Analysten der Erste Group Bank seien jedoch der Ansicht, dass das Unternehmen beharrlich seine langfristige Strategie verfolge. So könne Palfinger Gelegenheiten während schwacher Zeiten nutzen. Man glaube deshalb, dass Palfinger diese Krise überstehen und im nächsten Aufschwung stärker dastehen werde. Die EPS-Prognose für die Jahre 2008 und 2009 sei von 2,05 EUR auf 1,66 EUR und von 1,72 EUR auf 0,90 EUR gesenkt worden, woraus sich ein KGV von 7,6 und 14,1 ermitteln lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 19,50 EUR auf 12,70 EUR herabgestuft.
Das Rating der Analysten der Erste Group Bank für das Wertpapier von Palfinger lautet weiterhin "hold". (Analyse vom 11.11.08) (11.11.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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