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LUKoil neues Kursziel
04.11.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Nadia Kazakova und Andrey Gromadin, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie von LUKoil (ISIN US6778621044 / WKN 899954) unverändert mit "overweight" ein.
Im Rahmen einer Branchenstudie zum russischen Energiemarkt sei das Kursziel von 93 auf 75 USD zurückgesetzt worden. Im Zuge sinkender Annahmen zum Ölpreis seien die Gewinnprognosen nach unten korrigiert worden.
Eine weitere Rubel-Abwertung sei im aktuellen Ölpreis-Szenario nicht zu erwarten. Ein implizierter Ölpreis von 51 USD pro Barrel in 2009 erscheine allzu pessimistisch.
Die Bewertung des Sektors könnte der internationalen Peer Group auf Grund eines beschränkten Zugangs zu Kapital und staatlicher Kontrolle hinterher hinken. Es dürfte mehr brauchen als lediglich höhere Commodity-Preise, um das Vertrauen der Investoren wieder zu gewinnen.
Privat kontrollierte Unternehmen mit gutem Management würden bevorzugt. LUKoil bleibe die Top-Empfehlung im Sektor.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von J.P. Morgan Securities die Aktie von LUKoil weiterhin mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 04.11.08)
(04.11.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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