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Motorola "hold"
31.10.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Andy Perkins und Vincent Rech, Analysten der Société Générale, stufen das Rating für die Aktie von Motorola (ISIN US6200761095 / WKN 853936) von "sell" auf "hold" herauf.
Motorola habe gestern die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz habe bei 7,48 Mrd. USD gelegen (Konsensschätzung: 7,81 Mrd. USD). Das Absatzvolumen im Handy-Geschäft habe mit 3,11 Mrd. USD die Markterwartungen (3,25 Mrd. USD) ebenfalls verfehlt. Die bereinigte operative Marge sei mit 2,7% allerdings besser als erwartet ausgefallen. Mit Ausnahme des Networks-Geschäfts habe Motorola in allen Sparten die Margen verbessern können. Allerdings habe das Hauptaugenmerk des Marktes auf der Handy-Sparte gelegen. Das Management habe mitgeteilt, dass bis zum dritten Quartal 2009 kein Spin-off geplant sei.
Für das erste Halbjahr 2009 seien weniger neue Handy-Einführungen geplant, sodass das Handy-Portfolio des Unternehmens veraltern werde und gleichzeitig weitere Verluste in der Sparte eingeplant werden müssten. Nach Einschätzung der Société Générale werde der Marktanteil von Motorola von 8,6% im Jahr 2008 auf 7% im Jahr 2009 sinken. Man gehe davon aus, dass Motorola im vierten Quartal 2008 einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD und ein EPS von 0,04 USD generieren werde. Die EPS-Schätzung für das Gesamtjahr laute somit auf 0,08 USD (KGV: 64,1). Das Kursziel der Aktie sehe man bei 5,20 USD.
Die Analysten der Société Générale vergeben nun das Rating "hold" für den Anteilschein von Motorola. (Analyse vom 31.10.08) (31.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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