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STRABAG "buy"
30.10.2008
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Peter Bauernfried, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, stuft die Aktie von STRABAG (ISIN AT000000STR1 / WKN A0M23V) weiterhin mit "buy" ein.
Die STRABAG-Aktie habe sich von ihrem 12-Monats-Tief von 12,80 EUR inzwischen wieder erholt und habe um 17% an Wert gewonnen. Es müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Aktie auch weiterhin volatil zeigen werde. Die Kursentwicklung dürfte insbesondere von den Rezessionsbefürchtungen des Marktes abhängen. Es bestehe zwar das Risiko, dass es bei STRABAG zu Auftragsstornierungen kommen werde, trotzdem rechne man damit, dass die Infrastruktur-Investitionen in Osteuropa weiter zunehmen würden.
Nach Berechnung von UniCredit Markets & Investment Banking werde STRABAG im laufenden Jahr ein EPS von 2,34 EUR erzielen (KGV: 6,5). Die EPS-Schätzung für 2009 habe man um 26% auf 2,22 EUR gesenkt. Zudem erwarte man nun für die Zeit nach 2009 ein deutlich schwächeres Wachstum. Vor diesem Hintergrund werde das Kursziel für die Aktie von 56,00 EUR auf 28,00 EUR herabgesetzt. Angesichts der Tatsache, dass der Auftragsbestand von STRABAG mit nahezu 15 Mrd. EUR auf Rekordniveau liege und die Unternehmensaktie derzeit attraktiv bewertet sei, rate man jedoch zum Kauf des Wertpapiers.
Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking vergeben daher unverändert das Rating "buy" für das Wertpapier von STRABAG. (Analyse vom 30.10.08) (30.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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