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Banco Santander "buy"
29.10.2008
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Patrick Lee und Sabrina Blanc, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Banco Santander (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) mit "buy" ein.
Bei Bekanntgabe der Quartalszahlen habe sich das Interesse weniger auf die Entwicklung in den letzten drei Monaten als vielmehr auf den Ausblick und die Kommentare des Managements zur Kapitalbasis gerichtet. Das Management habe mitgeteilt, dass ausreichend Kapital zur Weiterführung der Geschäftsaktivitäten vorhanden sei und dass keine Dividendenkürzung geplant sei. Im Gegensatz zu anderen europäischen Banken nehme Banco Santander nicht die Hilfe des Staates in Anspruch, um die Kernkapitalquote zu verbessern. Banco Santander habe sich in guten Zeiten auf eine Kernkapitalquote von 6% eingestellt und sei nun auch in schlechten Zeiten damit zufrieden.
Der Wettbewerber BBVA werde am 29. Oktober die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichen. Bei der Société Générale halte man es für angebracht, hiernach die Einschätzung beider Unternehmensaktien zu überprüfen. Derzeit gehe man davon aus, dass Banco Santander im laufenden Jahr ein bereinigtes EPS von 1,37 EUR erzielen werde (KGV: 5,0). Für 2009 laute die EPS-Schätzung auf 1,61 EUR (KGV: 4,3). Das Kursziel sehe man bei 15,00 EUR.
Die Analysten der Société Générale vergeben das Rating "buy" für den Anteilschein von Banco Santander. (Analyse vom 29.10.08) (29.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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