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Richemont "overweight"
27.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Melanie Flouquet und Naomie Schapira, Analystinnen von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des schweizerischen Unternehmens Richemont (ISIN CH0012731458 / WKN 875863) mit "overweight" ein.
Nach der Entflechtung der Richemont-Gruppe am 21. Oktober hätten die Analysten von J.P. Morgan Securities ihre Prognosen entsprechend angepasst. Man gehe davon aus, dass Richemont im ersten Fiskalhalbjahr 2009 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16% auf 2,795 Mrd. EUR erreichen werde. Die Schmuck-Sparte dürfte trotz der anspruchsvollen Vergleichsbasis im September und dank des hervorragenden Verlaufs der ersten fünf Monate mit einem Umsatzwachstum von 18% weiterhin der stärkste Geschäftsbereich sein.
Man rechne ferner im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2009 mit einem EBIT-Anstieg von 5% auf 587 Mio. EUR sowie einem Rückgang der EBIT-Marge von 100 Basispunkten. Die EPS-Schätzung für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 sei von 2,87 EUR auf 1,75 EUR und von 2,94 EUR auf 1,74 EUR gesenkt worden, sodass sich ein KGV von jeweils 9,5 ermitteln lasse. Das Kursziel der Aktie werde von 58,00 CHF auf 33,00 CHF herabgestuft.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben das Rating "overweight" für den Anteilschein von Richemont. (Analyse vom 27.10.08) (27.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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