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Ahold "overweight"
27.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jaime Vazquez, Alastair Johnston und Bianca Brebnor, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) weiterhin mit "overweight" ein.
Die Sparten Stop & Shop und Giant Landover hätten den Umsatz im dritten Quartal um 3,8% und 0,6% gesteigert, während die Analysten von J.P. Morgan Securities für Stop & Shop mit einem Wachstum von 1,3% und für Giant Landover mit einem Umsatzrückgang von 1,0% gerechnet hätten. Die gute Entwicklung sei erzielt worden, obwohl die Werbeaktivität geringer als bei der Konkurrenz gewesen sei. Giant Carlisle habe mit einem Umsatzwachstum von 5,4% (J.P. Morgan Securities-Prognose: 3,7%) ebenfalls positiv überrascht.
Die EPS-Prognose von J.P. Morgan Securities sei für die Jahre 2008 und 2009 von 0,69 EUR auf 0,70 EUR und von 0,78 EUR auf 0,83 EUR angehoben worden, woraus sich ein KGV von 10,7 und 9,0 ermitteln lasse. Nach Ansicht der J.P. Morgan Securities-Analysten habe die Aktie das Potenzial für ein KGV von 12 bis 13, falls Ahold die Effektivität der eigenen Repositionierung unter Beweis stellen könne. Das Kursziel der Ahold-Aktie sei von 10,50 EUR auf 10,00 EUR korrigiert worden.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities halten an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von Ahold fest. (Analyse vom 27.10.08) (27.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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