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KPN "overweight"
24.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jonathan Dann und Akhil Dattani, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des niederländischen Unternehmens KPN (ISIN NL0000009082 / WKN 890963) weiterhin mit "overweight" ein.
Debitel habe am 22. Oktober den Verkauf der niederländischen MVNO-Aktivitäten bekannt gegeben. Vodafone und KPN würden nun die Kunden des niederländischen Ablegers von Debitel übernehmen. Diese Entwicklung sei nach der Akquisition von Telfort durch KPN im Jahr 2005 und weiterer Übernahmen ein zusätzlicher Schritt bei der Konsolidierung des niederländischen Mobilfunkmarktes. Zwar sei die Transaktion finanziell unbedeutend. Sie dürfte jedoch die Ansicht stärken, dass der Wettbewerbsdruck mittelfristig nachlassen und dadurch ein vorteilhafteres operatives Umfeld geschaffen werde.
Nach Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities würden die 530.000 von KPN übernommenen Kunden ca. 60% des niederländischen MVNO-Marktes ausmachen. Da KPN jedoch bereits die Großhandelsumsätze dieser Kunden einnehme, seien die zusätzlichen Umsätze mit jährlich ca. 23 Mio. EUR minimal.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities halten an ihrem "overweight"-Rating für den Anteilschein von KPN fest. (Analyse vom 24.10.08) (24.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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