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Genzyme "outperform"
23.10.2008
Cowen and Company
New York (aktiencheck.de AG) - Phil Nadeau, Analyst von Cowen and Company, stuft die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Genzyme (ISIN US3729171047 / WKN 871137) mit "outperform" ein.
Genzyme habe die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz sei sequenziell um 1% auf 1,16 Mrd. USD zurückgegangen und habe damit sowohl die Konsensschätzung von 1,18 Mrd. USD als auch die Cowen and Company-Prognose von 1,2 Mrd. USD verfehlt. Mit "Cerezyme" habe das Unternehmen einen Umsatz von 309 Mio. USD generiert (Konsensschätzung: 318 Mio. USD), der Umsatz von "Fabrazyme" habe 126 Mio. USD betragen (Konsensschätzung: 128 Mio. USD). Auch die Umsätze von "Myozyme", "Aldurazyme" und "Renagel" bzw. "Renvela" seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Zwar hätten sich negative Währungseffekte im Umsatz von Genzyme niedergeschlagen, das Ausgabenniveau sei hierdurch jedoch positiv beeinflusst worden. So seien die SG&A-Ausgaben sowie die Forschungs- und Entwicklungskosten niedriger ausgefallen als erwartet. Auch die Steuerrate sei mit 27% günstiger als angenommen gewesen. Das EPS des dritten Quartals habe 1,04 USD betragen, womit die Konsensschätzung von 1,00 USD sowie die Cowen and Company-Prognose von 1,02 USD übertroffen worden sei. Genzyme habe erste Vorgaben für das kommende Jahr veröffentlicht, so werde mit einem EPS von 4,70 USD gerechnet. Bei Cowen and Company erwarte man nun für 2009 ebenfalls ein EPS von 4,70 USD (bisher: 4,80 USD). Für das laufende Jahr kalkuliere man indes mit einem EPS von 4,02 USD. Angesichts des soliden und nachhaltigen Wachstums von Genzyme halte man die Aktie auf dem aktuellen Niveau nicht für teuer.
Daher bewerten die Analysten von Cowen and Company den Anteilschein von Genzyme mit "outperform". (Analyse vom 23.10.08) (23.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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