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Galenica "buy"
21.10.2008
Vontobel Research
Zürich (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Vontobel Research, Christoph Gubler, stuft die Aktie von Galenica (ISIN CH0015536466 / WKN 252066) in der aktuellen Ausgabe von "Vontobel Morning Focus" unverändert mit dem Rating "buy" ein.
AMAG Pharmaceuticals habe gestern den Eingang eines vollständigen Antwortschreibens der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für Ferumoxytol, ein Medikament zur Behandlung von Eisenmangelanämie bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, bekannt gegeben.
Die FDA habe darin einige Punkte angesprochen, die nach Einschätzung von AMAG Pharmaceuticals ohne Zeitverlust und ohne zusätzliche klinische Tests gelöst werden könnten. AMAG Pharmaceuticals setze die Vorbereitungen für die geplante Markteinführung von Ferumoxytol im 1. Quartal 2009 fort. Ferumoxytol könnte, wenn es zugelassen werde, eine neue Behandlungsoption für Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz und Eisenmangelanämie darstellen.
Die Analysten von Vontobel Research würden die Zulassung von Ferumoxytol begrüßen, da dies ihres Erachtens die Chancen einer Zulassung von Ferinject (Galenica) nach Abschluss der klinischen Tests und Antragstellung in etwa drei Jahren erhöhen würde. Auf Basis der vorliegenden Informationen hätten sie jedoch keine Anhaltspunkte, ob und wie schnell die FDA Ferumoxytol zulassen werde.
Die Analysten von Vontobel Research machen sich keine allzu großen Sorgen um das Medikament Venofer von Galenica, das einen Marktanteil von 65% auf dem Markt für parenteral verabreichte Eisenpräparate hat. Venofer habe eine (Sicherheits-)Erfolgsbilanz von 15 Jahren (Ferumoxytol nicht), Venofer werde weltweit verkauft (Ferumoxytol nur in den USA) und die schnelle Wirksamkeit sei bei Dialysepatienten kein Vorteil gegenüber Venofer. Und schließlich sei Venofer durch den 10-jährigen exklusiven Vertriebsvertrag mit Fresenius teilweise gegen Wettbewerb geschützt.
Die Analysten von Vontobel Research halten an ihrem "buy"-Rating für die Aktie von Galenica und am Kursziel von CHF 500 fest. (Analyse vom 21.10.2008) (21.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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