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Norilsk Nickel "sell"
17.10.2008
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Daniel Yakub, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Norilsk Nickel (ISIN US46626D1081 / WKN 676683) von "hold" auf "sell" zurück und senkt das Kursziel von 315 auf 69 USD.
Die Fundamentaldaten zu Nickel, Kupfer und PGM seien schwach. Zudem könnte der anhaltende Kampf um die Kontrolle von Norilsk Nickel das Unternehmen schädigen.
Die jüngsten Entscheidungen hinsichtlich Aktienrückkäufe könnten nicht notwendigerweise den Minderheitsaktionären zu Gute kommen. In Zeiten, in denen eine starke Bilanz vorzuziehen sei, habe das Unternehmen ein Rückkaufprogramm sowie eine Beteiligung von 25% an Rusia Petroleum gekauft.
Während die Preise für Metalle und deren Produktionszahlen sinken würden, seien rapide steigende Kosten im Minengeschäft festzustellen. Der bereits starke Bewertungsaufschlag der Aktie im Vergleich zur Peer Group könnte sich noch ausweiten, wenn die Angebotsperiode des Aktienrückkaufprogramms effektiv vorbei sei.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Citigroup die Aktie von Norilsk Nickel nunmehr zu verkaufen. (Analyse vom 17.10.08)
(17.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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