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Banco Santander akkumulieren
15.10.2008
Independent Research
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von Independent Research, Pierre Drach und Markus Armer, stufen die Banco Santander-Aktie (ISIN ES0113900J37 / WKN 858872) unverändert mit "akkumulieren" ein.
Die Banco Santander baue für 1,9 Mrd. USD in Aktien ihren Anteil an der US-Sparkasse Sovereign Bancorp um 75,65% auf 100% aus. Dies solle durch die Ausgabe von 147 Mio. neuen Aktien, rund 2%, finanziert werden.
Im dritten Quartal 2008 habe Sovereign Bancorp auf Grund von Abschreibungen und einer höheren Risikovorsorge einen Verlust von 982 Mio. USD ausgewiesen. Ab 2011 solle sich die Transaktion positiv auf das Ergebnis von Banco Santander auswirken. Das Kreditportfolio solle zur Risikobegrenzung bis zu diesem Zeitpunkt um 10 Mrd. USD verringert werden.
Die Analysten würden die Übernahme aus strategischer Sich als sinnvoll werten, da dadurch die Marktposition im wichtigen US-Markt ausgebaut würde. Allerdings dürften die zusätzlichen Risiken zunächst für Unsicherheit sorgen.
Die Analysten von Independent Research votieren bei einem unveränderten Kursziel von 11 EUR weiterhin mit "akkumulieren" für die Banco Santander-Aktie. (Analyse vom 15.10.2008) (15.10.2008/ac/a/a)
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