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Ahold "overweight"
14.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Jaime Vazquez, Alastair Johnston und Bianca Brebnor, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen die Aktie des niederländischen Unternehmens Ahold (ISIN NL0000331817 / WKN 851287) unverändert mit "overweight" ein.
Ahold werde die Umsatzzahlen des dritten Quartals am 24. Oktober vor Markteröffnung vorlegen. Bei J.P. Morgan Securities rechne man auf Gruppen-Niveau mit einem Umsatzanstieg von 3,5% auf eine Höhe von 5,784 Mrd. EUR. Auf währungsbereinigter Basis dürfte der Gesamterlös um ca. 7,4% gestiegen sein. Im US-amerikanischen Geschäft sei bei der Sparte S&S ein Umsatzwachstum von 1,3% zu erwarten, während bei Giant-Landover mit einem Umsatzrückgang von 1,0% und für Giant Carlisle mit einem Umsatzplus von 3,7% zu rechnen sei.
Albert Heijn dürfte einen starken Umsatzanstieg von 10% melden, jedoch damit unter dem Niveau des Vorquartals von 11,8% liegen. Ahold habe für 2008 eine Einzelhandelsmarge von 4,8% bis 5,3% vorgegeben, während man bei J.P. Morgan Securities mit 4,75% rechne. Insgesamt halte man die Umsatzentwicklung in den USA für wichtiger als ein etwaiges Verfehlen der Margenvorgabe.
In Erwägung dieser Fakten lautet das Rating der Analysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von Ahold "overweight". (Analyse vom 14.10.08)
(14.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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