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Inditex "overweight"
13.10.2008
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Richard B. Chamberlain, Simon Irwin und Naomie E. Schapira, Analysten von J.P. Morgan Securities, stufen das Rating für die Aktie des spanischen Unternehmens Inditex (ISIN ES0148396015 / WKN 756434) von "neutral" auf "overweight" herauf.
Inditex könne eine starke Bilanz und ein bewährtes internationales Geschäftsformat vorweisen. Gleichzeitig sei die Unternehmensaktie vor dem Hintergrund der langfristigen Wachstumsaussichten inzwischen attraktiv bewertet. Im zweiten Halbjahr werde Inditex von einer günstigeren Vergleichsbasis und von geringeren Kosten in der Logistik profitieren, zudem dürften sich die negativen Wechselkurseffekte reduzieren. Da man bei J.P. Morgan Securities mit einer schwächeren weltweiten Nachfrage rechne, habe man die EPS-Schätzungen für Inditex nach unten korrigiert.
So rechne man nun für das laufende Geschäftsjahr 2009 mit einem EPS von 2,15 EUR (bisher: 2,17 EUR), so dass sich ein KGV von 12,7 ermitteln lasse. Für das Geschäftsjahr 2010 sei die EPS-Prognose von 2,33 EUR auf 2,21 EUR gesenkt worden. Auf Basis der aktuellen Prognosen werde die Aktie von Inditex mit einem Abschlag von rund 10% gegenüber dem Papier von Hennes & Mauritz gehandelt. Das Kursziel für die Inditex-Aktie werde von 33,00 EUR auf 32,00 EUR korrigiert.
Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten den Anteilschein von Inditex nun mit "overweight". (Analyse vom 13.10.08) (13.10.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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